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诺德基金研究员杨雅荃:相对看好“新基建”、传统基建以及部分地产行业的龙头企业

类别:行业研究 日期:2020-4-25 16:35:37 人气: 来源:

  梦见放炮在周一反应了部分恐慌情绪,今日早盘也在震荡中反应了一部分恐慌情绪,但随即表现强势,今日上证综指上涨1.82%报2996.76点,

  我们认为,目前海外的局面有点类似于2月3日A股节后开盘的情况,目前的海外正如当时的国内一样,正在经历疫情的加速爆发期,而市场也逐渐认识到问题的严重性,而原油的暴跌更是使得国际风险资产的波动性大幅增加。往后看,海外市场可能还会随着疫情的发展有所起伏,若都采取强力的措施或者新增病例见到明显的拐点将是比较明显的见底信号。A股受到全球恐慌情绪的边际影响将会逐步减弱的,后续表现主要取决于国内经济、政策本身的情况。目前国内疫情基本得到了控制,宏观调控的精力将从“控疫情”转向“稳预期”“稳增长”。通过财政政策发力基建,维持地产产业链的相对稳健,可能是主要的手段之一,因此“新基建”、传统基建以及部分地产行业的龙头企业都是我们相对看好的方向。同时,伴随着利率下行、风险偏好回升,符合产业发展方向的科技成长股也是值得重点布局的。

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